鹏为CRM智能平台项目开展五阶段

鹏为CRM软件在企业服务过程中，厚积薄发不断成长，对客户项目成功应用为CRM项目成功为标准，在众多最佳业务实施中，总结出五阶段。

第一阶段：项目准备。

鹏为 首先和用户在售前共同讨论、共同制定项目实施目标，这个目标要求能量化、比较明确。在项目前期会花很多时间，和客户共同做用户需求分析，分析客户现有的企业经营状况和现有的管理模式，分析如果要改进的话，将改进到什么样的程度，这是鹏为 必须要做的一件事。在这个阶段，往往会有第三方机构加入到这个项目的定位中来。同时，要确定项目组织结构及成员，制定实施计划和标准，准备并安排各方面资源。鹏为软件有很多模块，所以在目标达成共识后，在产品采购过程时，鹏为 会和客户共同制定整个的实施方案，他们也要考虑客户逐渐投入的过程，不会让你一下子花很多钱来买他的产品。

第二阶段：业务流程蓝本设计。

期间要进行项目小组初级及中级培训，项目目标明细化，确定基本系统的范围，确定项目的详细实施计划，业务需求的确认，企业组织结构及业务流程的确定。

第三阶段：业务蓝图实现。

这个阶段的目的是逐步实现业务蓝图，进行完整的系统测试，获得用户对系统的确认。主要任务要对项目小组进行高级培训，开发数据转换程序，开发应用接口程序，开发外挂或扩展程序，进行报表定义、格式定义、权限定义及管理，归档定义及管理系统集成测试，制作用户手册及用户培训资料。

第四阶段：投入运行准备。

此阶段的目的是要完成系统上线的准备，以保证系统正确运转，同时要解决剩余问题。主要任务是进行用户培训、系统管理、正式运行技术环境的安装及测试，制定明细运行计划，制定系统切换计划，制定系统运行、支持计划。

第五阶段：系统投入运行及支持。

正确移交系统，保证系统正常运转。主要任务是提供用户支持，确认正式业务流程的正确性，优化系统的使用，后续培训，制定后续长期计划，系统升级，系统日常维护，项目回顾。

道不同不相为谋当然，除了严谨而科学的项目管理流程外，在一个系统项目上马之前，客户是否对这个项目的深层意义有全面深刻认识，是项目成功的关键前提。作为一个优秀的企业，面对不同的客户时，一定要懂得去拒绝那些并不是真正意义上的客户。从拒绝客户中学习预先的问题管理，将后期可能发生的纠纷、风险降到最低，这是一种大公司必须具备的能力和品质。

因此，我们也不难知道，其实鹏为 也有距绝客户的时候。鹏为 软件代表的是一种管理思想，如果你不能接受这个思想，就不可能达成共识。我们坚决地说：“鹏为 软件绝不会模拟一个现有的管理模式和业务流程。”很多项目在投标的过程中，如果他们发现这个客户制定的目标和鹏为 有较大差异的话，他们就会退出竞标。

“首先我们提倡一体化的管理，不会简单地为一两个部门去实现信息化。CRM的核心思想就是要进行信息集成、共享、要以流程为单位来运作。有些客户，甚至很多大企业都说，你只要给他解决一个客户管理或者你只要给他解决市场管理、销售管理，这不是我们要做的，我们卖的是企业产品，而不是部门产品。这说明企业在确定一个项目时，它并不明白它要达到一个什么样的目标，它对CRM 的含义并没有深刻的了解。如果只把CRM 当成一个软件产品来做的话，而不是一个管理改革的过程，注定要失败。“我们一直认为：客户对CRM 的投入不是一个短期投入，它是一个长期的投入。你要做信息化就等于是上了‘贼船’，你可能在此后每年都会有不小的投入。在国外有个定律，企业至少要拿出总销售收入的6%做信息化的长期投入，中国企业很少有这样的概念。不这样，就很难保证这个项目会长期发生效益。为什么后期我们要维护？因为管理本身不是一成不变的。有些公司总想投入很少产出很多，这种情况我们也会退出。”

鹏为CRM顾问团队：

明确的项目目标和范围

通过管理咨询了解企业管理成熟度状态，明确管理诉求

通过IT系统构建将管理思路落地，形成信息化保障体系

通过管理培训宣导，保障咨询与IT的共同认知

通过知识转移增强企业自身快速相应能力，配合管理能力快速扩散需求